Мальчики Щин Хэ-вон и Кан Тхэ-джу дружили с ранних лет, вместе играя в бейсбол в своей школьной команде. Их дружба была крепкой и искренней, пока Тхэ-джу не уехал за границу. Это событие стало началом долгого перерыва в общении между ними. Прошло несколько лет, и Тхэ-джу вернулся в Корею, полный надежд на воссоединение с другом.
Однако, когда он встретил Хэ-вона, его ожидания оказались подорванными. Он узнал, что его старый приятель теперь стал девушкой по имени Хэ-юн. Это открытие стало для Тхэ-джу настоящим шоком. Он столкнулся с тем, что его друг, с которым он делил множество воспоминаний, изменил не только свою внешность, но и идентичность.
Хэ-юн, в свою очередь, пережила много изменений за время их разлуки. Она стала уверенной в себе и независимой, научилась справляться с трудностями и принимать себя такой, какая она есть. Их встреча открывает новые горизонты для обоих, заставляя их переосмыслить свою дружбу и то, что она значит для них теперь.
С каждым новым разговором между ними, Тхэ-джу осознает, что их связь не исчезла, а трансформировалась. Он начинает понимать, что дружба может принимать разные формы и что изменения — это часть жизни. Важнее всего, что они оба готовы к новым этапам и испытаниям, которые ждут их впереди.