Ёсио — мужчина не молодого возраста, который обитает в маленьком прибрежном городке. Он заботится о своей больной матери и работает в местной природоохранной организации. После рабочего дня Ёсио находит время для посещения БДСМ-клуба, где проводит время с доминатрикс по имени Михо. Хотя у него нет никаких претензий к Михо, он чувствует, что занятия, которые раньше приносили ему радость, стали менее интересными. В его мыслях постоянно крутится образ первой госпожи, которая неожиданно покинула город.
Однажды Ёсио решает пригласить Михо на выпивку, и это становится началом новой главы в их отношениях. Постепенно между ними завязывается дружба, которая помогает Ёсио разобраться в своих чувствах и переживаниях. Он начинает осознавать, что его прежние увлечения больше не удовлетворяют его, и он ищет новые пути для самовыражения и эмоциональной связи.
В ходе их общения Ёсио открывается Михо, рассказывая о своих переживаниях и о том, как его прошлое влияет на настоящее. Михо, в свою очередь, делится своими мыслями и опытом, что позволяет им обоим взглянуть на свои жизни под другим углом. Этот новый этап в их отношениях помогает Ёсио не только справиться с ностальгией по прошлому, но и начать заново, открывая для себя новые горизонты и возможности.
