Июнь 1941 года. После успешного гастрольного тура по Европе иллюзионист Яков Оттель вместе с женой Софией приезжает в белорусский город Орша для выступления перед местной аудиторией. В разгар концерта город оказывается под контролем немецких войск, и Яков теряет связь с супругой. Вскоре в Орше начинают активно распространяться слухи о еврейском иллюзионисте, которые доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Этот офицер очень заинтересован в том, чтобы найти Якова и разгадать секрет его знаменитого фокуса под названием «Чёрная пудра».
В ходе событий Яков сталкивается с множеством трудностей и опасностей. Он оказывается в ситуации, где ему предстоит не только спасать свою жену, но и бороться за собственную жизнь. На его пути возникают различные преграды, и каждое решение становится критически важным. Якову необходимо использовать все свои навыки и умения, чтобы преодолеть испытания, которые ставит перед ним судьба.
Ситуация накаляется, и Яков понимает, что ему придется проявить не только мастерство иллюзиониста, но и стойкость, чтобы противостоять угрозам, исходящим от врага. Его путешествие превращается в настоящую борьбу за выживание, где каждый шаг может стать решающим. В конечном итоге, Якову предстоит выяснить, что значит настоящая любовь и готов ли он рискнуть всем ради спасения близкого человека.
