Разведчик Джордж Смайли возвращается на службу после долгого отдыха, когда получает известие о смерти своего друга. Он сталкивается с беспорядком в организации «Цирк», где когда-то работал, погруженной в политические конфликты, и понимает, что никто не желает заниматься расследованием этого преступления. Поняв, что только он может разобраться в происходящем, Смайли решает взять дело в свои руки.
В ходе своего расследования он находит множество улик, которые ведут его к таинственной русской организации. Эта группировка, как оказывается, имела свои мотивы для убийства. Смайли, не боясь рисковать, погружается в опасный мир шпионских интриг и политических манипуляций, чтобы раскрыть правду о гибели своего друга.
На протяжении всего пути Смайли сталкивается с предательством и двойными играми, что заставляет его пересмотреть свои взгляды на доверие и лояльность. Его опыт и аналитический ум становятся его главными союзниками в сложной игре, где на кону стоят не только его собственные интересы, но и жизнь многих людей.
С каждым шагом он приближается к разгадке, но и рискует оказаться в ловушке тех, кто не желает, чтобы правда вышла на поверхность. Смайли должен проявить все свои навыки, чтобы справиться с вызовами, которые стоят перед ним, и найти справедливость для своего друга, несмотря на все опасности, подстерегающие его на этом пути.