В 1983 году, после неудачной попытки покушения на президента Южной Кореи во время его визита в Вашингтон, начинается напряженная игра в «кошки-мышки» среди высокопоставленных чиновников южнокорейской разведки. Руководители внутренних и внешних служб получают задание выявить северокорейского шпиона, который, как предполагается, может находиться среди них. Эта ситуация порождает атмосферу недоверия и паранойи.
Каждый из сотрудников начинает подозревать друг друга, что приводит к нарастающим конфликтам и внутренним разборкам. Обострение ситуации заставляет их искать возможные улики, анализировать поведение коллег и пересматривать свои собственные действия. В результате, каждый из них оказывается вовлеченным в сложную паутину интриг, где истинные мотивы и loyalties ставятся под сомнение.
Вместо того чтобы сосредоточиться на настоящей угрозе, сотрудники разведки погружаются в борьбу за выживание в собственных рядах. Они пытаются выявить шпиона, который, возможно, уже давно находится среди них, но в то же время рискуют потерять доверие друг к другу. Эта атмосфера подозрительности и страха создает идеальные условия для манипуляций и предательства.
Фильм демонстрирует, как paranoia может разрушить даже самые крепкие отношения и как важно сохранять доверие в команде, особенно в условиях, когда на кону стоит безопасность целой нации. В конечном счете, история становится не только о поиске шпиона, но и о том, как страх и недоверие могут привести к трагическим последствиям.