Воевода Белогор испытывает глубокую скорбь из-за потери своих боевых товарищей и принимает решение оставить военную службу, выбрав уединение в крепости на окраине Новгородской республики. Он обладает мудростью и справедливостью, а также проницательностью, позволяющей ему разбираться в людях. Его талант находить подход к каждому, от простого крестьянина до князя, делает его уважаемым среди местных жителей.
Младший витязь Агафон, полный энергии и задора, постоянно создает проблемы для своих более опытных друзей. Этот привлекательный и смелый парень из деревни стремится продемонстрировать свою храбрость и готов к любым приключениям, жаждя сражений и испытаний.
Среди них также есть загадочный Варун, который отличается спокойствием и рассудительностью. Он обладает глубоким пониманием природы и умеет общаться с животными, однако его внушительный размер и уединённый образ жизни заставляют местных жителей считать его чужаком. Несмотря на это, Варун имеет свои сильные стороны и мудрость, которые могут оказаться полезными в сложных ситуациях.
Таким образом, группа витязей, состоящая из различных характеров и навыков, сталкивается с множеством испытаний, которые проверяют их дружбу и преданность. Каждый из них по-своему вносит свой вклад в общую борьбу, открывая новые грани своих возможностей и укрепляя связи между собой.