В этом фантастическом мире сосуществуют ведьмы, обладающие способностью призывать бесов для выполнения своих задач. Некоторые из них живут в мире с людьми, но местная церковь не оставляет попыток истребить их. Кроме того, существуют зверолюди, на которых также охотятся ради их голов, имеющих большую ценность на рынке магии.
Однажды зверочеловек встречает ведьму по имени Зеро, которая использует инновационный подход к магии. Она разработала метод, позволяющий обходиться без призыва бесов, и утверждает, что любой, кто обладает даже малейшим магическим даром, сможет овладеть этой техникой. Однако существует одна проблема: уникальная книга, в которой содержатся секреты этой магии, была украдена.
Зеро решает вернуть эту книгу и предлагает зверочеловеку стать её защитником. Взамен она обещает превратить его в полноценного человека, что является его заветной мечтой. Их сотрудничество становится началом захватывающего пути, полного испытаний и открытий. Зверочеловек сталкивается с опасностями, связанными с охотой на ведьм и зверолюдей, а также с внутренними конфликтами, которые возникают на фоне их необычного сотрудничества.
В процессе поиска книги герои сталкиваются с различными персонажами и ситуациями, которые бросают вызов их убеждениям и дружбе. Каждый шаг приближает их к цели, но и ставит под угрозу их жизни. Смогут ли они преодолеть все преграды и вернуть утраченное, или их мечты навсегда останутся только мечтами?