На протяжении веков инопланетная цивилизация удерживает своих преступников в человеческих телах, и люди об этом даже не подозревают. Охранник, обладая способностью перемещаться во времени с помощью энергетического кинжала и работая в паре с роботом-помощником, следит за тем, чтобы заключенные не приходили в себя и не сбегали. В 1380 году им удается поймать одного из таких преступников, но при этом они обнаруживают младенца, оставшегося в теле человека, который, похоже, обречен на гибель.
События переносятся в 1391 год в Корё, где даос по имени Му-рык, владеющий волшебным веером и искусством боя, вместе с двумя спутниками отправляется на поиски магического клинка, за который обещана высокая награда. В ходе своих приключений он сталкивается с таинственной девушкой, которая добавляет интриги в его миссию.
Тем временем в 2022 году в Сеуле 10-летняя «дочь» Охранника начинает подозревать, что ее «папа» не является обычным человеком. Заинтригованная его странными поступками и секретами, она решает выяснить, чем же на самом деле занимается ее опекун. В этой истории переплетаются судьбы различных персонажей, и каждый из них оказывается вовлечен в сложные события, которые могут изменить их жизни навсегда.
