В 1960 году в Южной Америке, после пережитого Холокоста, еврей по имени Польски сталкивается с новым соседом — мистером Херцогом. Этот таинственный немец с бородой вызывает у Польски настороженность. Его страсть к немецким овчаркам и голубые глаза, напоминающие о фюрере, лишь усиливают подозрения. Херцог даже рисует цветы в манере молодого Гитлера, что вызывает у Польски тревогу.
Польски, который потерял всю свою семью во время войны, начинает подозревать, что советская версия о самоубийстве Гитлера не соответствует действительности. Однако его попытки убедить израильтян, только что поймавших Адольфа Эйхмана в Аргентине, не увенчиваются успехом — они не верят старому еврею. В отчаянии, Польски решает собрать неопровержимые улики, чтобы доказать свою правоту.
Тем не менее, по мере того как он ближе знакомится с Херцогом, его уверенность начинает пошатываться. Польски замечает, что за внешностью соседа скрывается одиночество и тоска. Постепенно он проникается симпатией к этому человеку, который, несмотря на свое происхождение, кажется ему не таким уж злым. Польски оказывается в сложной ситуации, когда его предвзятость сталкивается с человеческими чувствами и пониманием. В итоге, он начинает сомневаться в своих изначальных выводах, что приводит к глубоким размышлениям о прошлом и о том, как оно влияет на настоящие отношения.
