Элен — мать-одиночка, которая воспитывает своего сына Мартена. Отец мальчика, Патрик, исчез вскоре после его рождения, оставив Элен одной с трудностями. С течением времени Мартен начинает проявлять агрессивное поведение по отношению к своим сверстникам, что вызывает беспокойство у его матери. Когда в школе возникает вопрос о его исключении, Элен принимает решение обратиться за помощью к родителям Патрика, аристократической паре из Люксембурга, которые до этого момента ничего не знали о существовании внука.
При встрече с новыми родственниками Элен и Мартен сталкиваются с неожиданным теплом и дружелюбием. Бабушка и дедушка, узнав о внуке, принимают их с открытыми объятиями и стараются создать комфортную атмосферу для мальчика. В результате этого окружения Мартен начинает чувствовать себя лучше и проявляет положительные изменения в своем поведении.
Однако, когда Элен решает вернуться с сыном в Брюссель, его новые родственники резко противятся этому. Они не хотят расставаться с мальчиком, который, наконец, начал находить душевный покой. Элен, несмотря на сопротивление, все же увозит Мартена домой. Но по возвращении она сталкивается с неожиданными переменами в характере сына. Мартен начинает проявлять черты, которые пугают и настораживают Элен, превращаясь в нечто, напоминающее человека-волка. Ситуация накаляется, и Элен оказывается перед выбором, который может изменить их жизни навсегда.