В Нью-Йорке Питер сталкивается с трудностями в отношениях с новой партнершей Бет и их маленьким ребенком. Его жизнь становится еще более сложной, когда возвращается его бывшая жена с их подростком Николасом. Молодой человек переживает внутренний кризис: он насторожен, отстранен и испытывает гнев, а его проблемы с учебой нарастают — он уже несколько месяцев не посещает школу.
Питер, стремясь быть заботливым отцом, делает все возможное, чтобы поддержать сына и помочь ему найти радость в семейной жизни. Он понимает, как важно создать для Николаса атмосферу уюта и безопасности, однако состояние подростка вызывает все большее беспокойство. Николас, казалось бы, живет в своем мире, и Питер осознает, что его усилия могут не принести желаемых результатов.
С каждым днем ситуация становится все более напряженной, и Питер начинает понимать, что его стремления к гармонии могут привести к непредсказуемым последствиям. Он пытается наладить контакт с Николасом, но тот продолжает сопротивляться, что ставит под угрозу не только их отношения, но и всю семью. Питер оказывается перед выбором: продолжать бороться за внимание и любовь сына или принять реальность и искать другие пути решения этой сложной ситуации. Весьма непростые обстоятельства требуют от него не только терпения, но и способности к пониманию, что делает его путь к отцовству еще более тернистым.