Действие фильма основано на произведении Бориса Лавренёва и разворачивается на фоне Гражданской войны. В городе, контролируемом белогвардейцами, остается чекист, стремящийся осуществить подрывную деятельность. Чтобы добиться своих целей, он решает подселить в квартиру уважаемого врача молодую певицу, которая только что закончила консерваторию. Позже он сам появляется в этой квартире, выдавая себя за ее мужа, коммерсанта по имени Кутерье.
Революционер Орлов, действующий под прикрытием французского коммерсанта, активно занимается разведывательной деятельностью. Его задача – собрать информацию и подготовить почву для дальнейших действий против белогвардейцев. В этом сложном и опасном окружении развиваются отношения между персонажами, где на первый план выходят темы предательства, любви и борьбы за идеалы.
Каждый из героев сталкивается с внутренними конфликтами и моральными дилеммами, что придает фильму глубокий философский подтекст. Взаимодействие между чекистом, певицей и врачом становится символом противостояния старого и нового порядка, а также отражает сложные реалии времени, когда личные судьбы переплетены с историческими событиями.
Таким образом, фильм погружает зрителя в атмосферу того времени, заставляя задуматься о последствиях выбора и ценности человеческих отношений на фоне исторических катаклизмов.