Хизер — подросток, живущий в уединённой канадской местности с родителями и младшими братьями. Она мечтает о том, чтобы стать вратарём в мужской хоккейной команде, и активно тренируется для достижения своей цели. В её жизни происходит неожиданная встреча с фигуристкой по имени Джонни, которая вносит яркие изменения в её повседневность. Девушки быстро находят общий язык, и Хизер начинает проводить много времени в компании новой подруги и её друзей.
Однако у Хизер есть секрет, который она унаследовала от своего отца — каждую полночь она превращается в волка. Эта особенность, о которой никто из её новых знакомых не подозревает, может представлять опасность для них. Хизер сталкивается с внутренним конфликтом: она хочет наслаждаться дружбой и свободой, которые приносит ей новая жизнь, но в то же время осознаёт, что её скрытая сторона может угрожать тем, кто ей дорог.
По мере развития событий Хизер должна найти способ совладать с этой тёмной стороной своей сущности, чтобы защитить своих друзей и сохранить отношения с Джонни. Она понимает, что, чтобы быть счастливой, ей необходимо научиться принимать себя и свои способности, а также найти баланс между своим человеческим и волчьим «я». В конечном итоге, это путешествие становится не только испытанием для Хизер, но и возможностью для личностного роста и понимания истинной природы дружбы и любви.
