Мария, молодая женщина из Назарета, получает благую весть от ангела Гавриила о том, что ей суждено родить Сына Божьего. Иосиф, её fiancé, испытывает сомнения, но вскоре видит во сне знак, подтверждающий это чудесное известие. В это время на Востоке мудрецы наблюдают за необычной звездой, которая предвещает появление Мессии. Они решают посетить царя Ирода, чтобы узнать больше о новорожденном.
Ирод, охваченный страхом перед возможной угрозой своему трону, тайно приказывает избавиться от младенца. Тем временем Мария и Иосиф отправляются в Вифлеем для участия в переписи населения. По прибытии в город мудрецы приходят поклониться новорожденному, однако за ними следит сын Ирода, Антипатр, который получил указание от отца преследовать их.
В скромном хлеву, вдали от суеты, Мария рождает Иисуса. В этот момент к пастухам, находящимся на поле, приходит ангел с радостной вестью о рождении Спасителя. Пастухи, полные восторга и удивления, отправляются в Вифлеем, чтобы увидеть чудо, о котором им было сказано. Таким образом, история о рождении Иисуса становится началом великого события, которое изменит судьбы многих и принесет надежду всему человечеству.