Тимофей, Сева и Валик, каждый из которых имеет свои особенности и проблемы, оказываются в цирке для выполнения исправительных работ. Тимофей — воспитанник детдома, Сева — ловкий бабник, а Валик — нежный и зависимый от матери юноша. Их задача — справиться с необычными испытаниями под наблюдением разнообразной команды цирковых работников, включая директора, завхоза, опытного дрессировщика и иллюзиониста.
Эти трое нарушителей сталкиваются с множеством приключений. Им предстоит найти сбежавшего слона, что становится настоящим испытанием на смекалку и храбрость. В процессе работы они также становятся мишенью для метательницы ножей и жертвой фокусов иллюзиониста, что добавляет элемент опасности и веселья в их жизнь.
Кроме того, ребята пробуют свои силы в воздушных номерах под куполом цирка, что требует от них не только физической подготовки, но и командной работы. Они также сталкиваются с угрозой со стороны разъярённых тигра и медведя, что добавляет адреналина в их приключения.
С течением времени парни начинают понимать, что эти испытания не только развлекают, но и помогают им стать сильнее и сплочённее. Их отношения меняются, и они учатся доверять друг другу, преодолевая собственные страхи и недостатки. Цирк становится для них не просто местом работы, а настоящей школой жизни, где они могут найти себя и научиться важным жизненным урокам.
