По всему миру происходит странная мутация, из-за которой люди превращаются в животных. Жена повара Франсуа уже давно покрылась шерстью и утратила способность понимать человеческую речь. В результате её переводят из больницы в новый специализированный центр на юге страны. Франсуа решает переехать в близлежащий городок вместе с сыном Эмилем, который учится в старших классах.
Во время поездки их путь пересекается с грузовиком, перевозящим мутировавших существ, который попадает в аварию. В результате этого инцидента существа разбегаются по лесу. Франсуа не теряет надежды найти свою жену, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается. Тем временем Эмиль начинает замечать изменения в себе — у него вырастают когти, и он все больше осознает, что мутация может затронуть и его.
Ситуация становится все более напряженной, и отец с сыном оказываются на грани открытия ужасной правды о происходящем. Их жизни меняются, и они вынуждены столкнуться с последствиями мутации, которая затрагивает их семью и общество в целом. В поисках решения и спасения, Франсуа и Эмиль понимают, что их отношения и внутренние силы будут испытаны на прочность, и им предстоит сделать выбор, который определит их судьбу в этом новом, опасном мире.
