Молодая врач Грейс Бёрнэм получает приглашение от матери мальчика, который живет в небольшом городке. Местные жители и местный пастор подозревают, что ребенок одержим дьяволом, и Грейс решает помочь, надеясь опровергнуть эти обвинения. Прибыв на место, она начинает лечение, полагая, что все происходящее — лишь результат суеверий и страха.
Однако по мере работы с мальчиком Грейс начинает замечать странные и тревожные вещи. Её уверенность в том, что ребенок невиновен, постепенно начинает пошатываться, когда она сталкивается с необъяснимыми явлениями и темными тайнами, скрывающимися в этом городке. Разоблачая всё больше тайн, врач осознаёт, что ситуация гораздо сложнее, чем она предполагала изначально.
Реальность оказывается жестокой, и Грейс сталкивается с внутренней борьбой, пытаясь понять, где заканчивается медицина и начинается нечто сверхъестественное. В ходе своего расследования она сталкивается с собственными страхами и предрассудками, что ставит её профессиональные навыки под сомнение. С каждым новым открытием Грейс всё больше осознаёт, что её жизнь и жизнь мальчика могут оказаться под угрозой, а также то, что зло может принимать самые неожиданные формы.
В конечном итоге, Грейс вынуждена принимать трудные решения и бороться не только за жизнь ребенка, но и за свою собственную душу, когда тьма начинает поглощать всё вокруг.
