В Нью-Йорке 1965 года молодая танцовщица по имени Терри Джионоффрио восстанавливается после перелома лодыжки. Она временно живет у своей подруги, борется с болями, принимая обезболивающие, и безуспешно пытается пройти прослушивания. После очередного отказа её охватывает желание отомстить режиссёру, унизившему её, и, следуя за ним, Терри теряет сознание на улице. Её подбирает пожилая пара Роман и Минни Кастевет, которые заботливо уносят её в свою квартиру в престижном доме Брэмфорд.
Очнувшись, Терри получает заманчивое предложение от Кастеветов: они предлагают ей жить рядом с ними и обещают заботиться о ней. Это предложение кажется ей идеальным, и вскоре жизнь девушки начинает налаживаться. Её карьера начинает развиваться, и она чувствует себя счастливой и уверенной.
Однако после одного странного инцидента, который произошел в квартире Кастеветов, Терри обнаруживает, что беременна. Это открытие становится для неё шоком и заставляет задуматься о том, что на самом деле происходит вокруг неё. Ситуация начинает принимать неожиданный поворот, и девушка сталкивается с темными тайнами, скрывающимися за добрыми намерениями её новых друзей. В итоге, её жизнь и карьера оказываются под угрозой, и Терри вынуждена разобраться в происходящем, чтобы защитить себя и своё будущее.
