Несколько лет назад жизнь Мойры превратилась в настоящий кошмар, когда её кузен устроил жестокую резню, унеся жизни почти всех её близких и многих других невинных людей. Убийца, обладающий психопатическими наклонностями, так и не был пойман, и теперь каждую осень он напоминает о себе, нагнетая атмосферу страха в городе. Местные жители называют его маньяком по прозвищу Череп, и когда приходит время, когда листья начинают желтеть, город погружается в панику.
Ситуация становится критической, и единственным, кто может вернуть спокойствие в умы граждан, оказывается детектив Сайферс. Он полон решимости поймать этого неуловимого преступника, который продолжает сеять ужас среди людей. Сайферс понимает, что для достижения своей цели ему придется столкнуться с собственными страхами и переживаниями, которые терзают не только его, но и всех жителей города.
На фоне осенней природы, наполненной тревожной атмосферой, детектив начинает расследование, которое требует не только профессиональных навыков, но и глубокого анализа психологии маньяка. Каждое новое открытие приближает его к разгадке, но также ставит под угрозу его собственную жизнь и психическое здоровье. В этом противостоянии между добром и злом Сайферсу предстоит узнать, что истинный ужас может скрываться не только в действиях преступника, но и в тенях прошлого, которые продолжают преследовать его. Время играет против него, и он должен спешить, чтобы остановить Черепа прежде, чем тот снова нанесет удар.
