Пять лет назад клоун-убийца Арт вернулся к жизни, похитив Викторию из психиатрической больницы, после чего ушёл в длительный сон. В это время Сиенна, проведя годы в специализированном учреждении, готовится отметить Рождество в компании своей тёти и семьи. Она очень привязана к своей младшей двоюродной сестре и рада провести время с близкими, однако её преследуют жуткие видения, которые не дают ей покоя.
В это время группа рабочих случайно пробуждает Арта и демона, который обрел тело Виктории. Эти темные существа начинают сеять хаос и страх среди ничего не подозревающих жителей округа Майлз. Ситуация быстро выходит из-под контроля, и мирное Рождество превращается в настоящий кошмар. Сиенна оказывается втянутой в борьбу с силами зла, и ей предстоит столкнуться с ужасами, которые она пыталась забыть. В то время как её страхи становятся реальностью, девушка должна найти в себе силы, чтобы противостоять темным силам и защитить своих близких от надвигающейся угрозы.
