
В далёком будущем человечество нашло способ избавиться от зависимости от ископаемых ресурсов, создав уникальный цветок, ставший основным источником энергии. Чтобы устранить дискриминацию, все, кто достигает 16 лет, обязаны проходить процедуру, которая делает их красивыми. Тех, кто отказывается от этой операции, называют уродинами.
Талли и Перис, 15-летние подруги, живут в специальном общежитии в Городе и с нетерпением ждут своей трансформации. Однако после операции Перис теряет интерес к общению с Талли. В поисках новой подруги Талли знакомится с Шэй, которая удивляет её своим нежеланием становиться красивой. Шэй принадлежит к сообществу Дым, где ценятся близость к природе и индивидуальность человека.
Глава Города убеждает Талли, что Шэй и её сообщество представляют угрозу для их общества и что Дымные промыли ей мозги. Он настаивает на том, что необходимо спасти подругу, и Талли решает отправиться в опасное путешествие, чтобы вернуть Шэй. Этот выбор приводит её к осмыслению собственных ценностей и представлений о красоте и свободе. Талли предстоит столкнуться с трудностями, которые заставят её задуматься о том, что значит быть настоящим человеком в мире, где внешность становится важнее внутреннего содержания.