В маленьком дворе двое пятиклассников влюблены в одну и ту же девочку, которая считается самой красивой. Один из них - настоящий мастер, способный сделать многое своими руками, а другой - талантливый музыкант, играющий на скрипке. Девочка, играя на чувствах обоих, то проявляет интерес к одному, то к другому, оставляя их в неведении.
Тем временем, ее младший брат Кузя мечтает о том, чтобы завести много кошек. Он считает, что из них можно сделать обезьяну, а затем из обезьяны - медведя. По его логике, из медведя уже довольно просто вырастить настоящего друга. Эти детские фантазии Кузи добавляют комичности в происходящее.
Ситуация становится все более запутанной, когда оба друга начинают соперничать за внимание девочки, каждый пытаясь привлечь ее симпатию своими талантами. Разные подходы к завоеванию сердца красавицы создают множество забавных моментов, а также показывают, как сложно бывает в этом возрасте разобраться в своих чувствах.
На фоне этих событий разворачиваются не только комические, но и трогательные моменты, которые учат ребят важным жизненным урокам о дружбе, любви и понимании. Каждый из них постепенно осознает, что настоящая ценность заключается не в том, чтобы завоевать сердце, а в том, чтобы оставаться верным себе и своим друзьям.
