Синдбад отправляется в страну Чарок с намерением попросить руку принцессы Фары у ее брата, принца Кассима. Однако, по прибытии он сталкивается с неожиданной проблемой: Кассима постигло ужасное проклятие, наложенное злой волшебницей Зенобией, которое превратило его в бабуина. Эта коварная колдунья желает, чтобы ее собственный сын, принц Рафи, занял трон калифа, и поэтому она решилась на такой подлый шаг.
Синдбад, узнав о трагической судьбе принца, не может оставить ситуацию без внимания. Он решает бороться за восстановление справедливости и освобождение Кассима от заклятия. В этом нелегком пути ему предстоит столкнуться с могущественной Зенобией, которая не только использует свои магические способности, но и способна превращаться в свирепую тигрицу, что добавляет опасности в его приключение.
Путешествие Синдбада полное испытаний и неожиданных поворотов. Он должен проявить смелость и находчивость, чтобы одолеть волшебницу и вернуть принца к нормальной жизни. На этом фоне развиваются отношения между героями, и Синдбад осознает, что его действия могут изменить судьбы не только Кассима и Фары, но и всей страны.
В конечном итоге, борьба Синдбада с Зенобией становится не только испытанием его силы и мужества, но и проверкой на верность дружбе и любви. Сумеет ли он преодолеть все преграды и вернуть мир в страну Чарок?