Психиатр Мартин Дайсарт принимает необычный случай, связанный с трагическим инцидентом в конюшне Гэмпшира, где шесть лошадей были ослеплены металлическим шипом. Виновником этого жестокого поступка оказывается 17-летний юноша по имени Алан Стрэнг. Погружаясь в изучение психики подростка, Дайсарт начинает раскрывать глубокие внутренние конфликты и демоны, терзающие Алана.
Алан, который с детства испытывал страсть к лошадям, оказывается в плену своих собственных страхов и переживаний. Его любовь к этим животным переплетается с болезненными воспоминаниями и подавленными эмоциями, что приводит к трагическим последствиям. Психиатр, пытаясь понять мотивы юноши, сталкивается с собственными внутренними терзаниями. В процессе терапии Дайсарт углубляется в психологию Алана, исследуя не только его личные драмы, но и более широкие темы, касающиеся человечности, жестокости и страха.
В ходе своих сеансов Дайсарт начинает осознавать, что его собственные переживания и страхи также требуют внимания. Это открытие становится для него настоящим испытанием, поскольку он пытается помочь юноше, одновременно преодолевая свои собственные демоны. Взаимодействие между психиатром и пациентом становится не только исследованием психологии, но и глубоким философским размышлением о природе человека, его страстях и темных уголках сознания. Таким образом, история Алана и Дайсарта открывает перед зрителем сложный мир человеческих эмоций и внутренней борьбы.