Двенадцатилетний Женька Грачев решает сбежать из пионерлагеря, чтобы увидеть своего старшего брата, который служит в армии. По дороге ему встречается тракторист по имени Мякишев, который переживает настоящую беду: ему срочно нужен фрак. Их встреча становится началом необычного приключения.
Женька, полный решимости и энергии, хочет как можно скорее добраться до брата, но неожиданная дружба с Мякишевым меняет его планы. Тракторист рассказывает о своих трудностях, и Женька решает помочь ему, несмотря на то, что у него свои цели. Вместе они отправляются в поисках фрака, что приводит их к различным забавным и порой опасным ситуациям.
По пути они встречают множество интересных персонажей, которые оказывают влияние на их путешествие. Каждый новый знакомый добавляет яркие краски в их приключение, и Женька начинает понимать, что настоящие ценности заключаются не только в достижении цели, но и в дружбе, поддержке и взаимопомощи.
История наполнена юмором, трогательными моментами и важными жизненными уроками. Постепенно Женька осознает, что его стремление к встрече с братом — это не единственная цель, которая имеет значение. Вместе с Мякишевым они преодолевают преграды и учатся ценить каждый момент их необычного пути. В конечном итоге, это не просто путешествие к брату, а настоящее взросление для молодого героя.
