
Отец обращается к своему сыну Джованни с просьбой отправиться в небольшой город Сан-Джеминиано, чтобы помочь продать последние две комнаты в их старой усадьбе. Самому отцу тяжело возвращаться в места, где он провел свое детство и юность, в то время как Джованни, получивший юридическое образование, не испытывает такой ностальгии. Ему необходимо сменить обстановку, так как он все еще живет с родителями, несмотря на свои двадцать с лишним лет.
Прибыв в Сан-Джеминиано, Джованни знакомится с Эудженией, антропологом, работающей во Флоренции. Она активно участвует в организации любительских театрализованных представлений для детей в своем родном городке. Между молодыми людьми завязывается романтическая связь, и кажется, что их отношения могут перерасти во что-то большее.
Вскоре в город возвращается Энцо — левый активист, который спустя десять лет после майской революции 1969 года продолжает бороться за свои идеалы. Он пытается создать сельскохозяйственную коммуну, захватывая заброшенные земли местных владельцев. Энцо и Эуджения уже четыре года вместе, но в их отношениях присутствует свобода, и у обоих бывают романы на стороне. Однако на этот раз Энцо начинает испытывать ревность, что становится новым испытанием для их отношений.
Джованни, в свою очередь, хочет уехать, но остаётся, охваченный мучительными чувствами и желанием разделить Эуджению с Энцо. Он обещает покинуть город, но продолжает оставаться, погружаясь в конфликт между своими чувствами и желанием сделать Эуджению счастливой.