В Париже 1930-х годов талантливая певица Виктория, обладающая великолепным сопрано, оказывается в затруднительном положении. Несмотря на ее выдающиеся вокальные данные, она не может найти работу в ночных клубах, так как администраторы считают ее внешний вид недостаточно привлекательным для сцены. Виктория решает изменить свою судьбу и принимает смелое решение: она переодевается в мужчину по имени Виктор и начинает выступать в новом амплуа травести.
В образе Виктора она находит неожиданный успех. Экстравагантный стиль и харизма нового персонажа привлекают внимание публики, и вскоре вокруг нее собирается множество поклонников. Среди них оказывается и молодой аристократ, который по-настоящему очарован Виктором. Параллельно с карьерным ростом Виктории, возникают комические и драматические ситуации, связанные с ее двойной жизнью.
С каждым выступлением Виктория все больше погружается в мир ночной жизни, где ей удается не только завоевать любовь зрителей, но и открыть для себя новые аспекты своей личности. В процессе она сталкивается с вопросами о гендерной идентичности, любви и самовыражении. Фильм исследует темы свободы, самопринятия и борьбы за свои мечты, показывая, как смелость и креативность могут изменить жизнь. Виктория находит не только признание, но и возможность быть собой, даже если это требует от нее значительных жертв.
