Полицейский детектив Рубен Кастл приезжает в Баффало, чтобы навестить свою несовершеннолетнюю дочь. В этом городе он сталкивается с проблемой, которая тревожит местных жителей — шериф Гарриет Пурду обеспокоена аномальным падежом скота, при этом у мертвых животных отсутствуют внутренние органы. Ситуация вызывает панику среди населения, и начинают циркулировать слухи о НЛО и сатанинских ритуалах.
Рубен и Гарриет решают объединить усилия, чтобы выяснить причины происходящего. Их расследование приводит к заброшенной военной базе, где проводились эксперименты с нервно-паралитическим газом. Шериф вскоре осознает, что остатки этих испытаний попали в атмосферу Баффало, что и стало причиной заражения животных.
Когда Гарриет сообщает об этом открытии правительству, ситуация принимает неожиданный поворот. Власти начинают действовать странно и пытаются устранить тех, кто стал свидетелем этих шокирующих фактов. Рубен и Гарриет оказываются в опасной ситуации, когда им необходимо не только раскрыть правду, но и защитить свои жизни от вмешательства, которое угрожает их безопасности. В процессе они сталкиваются с множеством преград и должны проявить смелость, чтобы противостоять системе, которая готова пойти на крайние меры, чтобы скрыть свои тайны.
