Действие фильма разворачивается в послевоенной Латвии, где в одном из небольших городков активно действует банда под предводительством Франциска. Чекистам необходимо не только нейтрализовать главарей преступной группировки, но и раскрыть все ее связи, а также выяснить, кто скрывается в окрестных лесах.
Для выполнения этой сложной задачи руководство поручает молодому чекисту Юрису Вилксу. Его цель — завоевать доверие Франциска и проникнуть в самую глубь банды. Юрис понимает, что для успешного выполнения задания ему придется проявить не только смелость, но и умение работать в условиях риска. В процессе своей деятельности он сталкивается с различными трудностями и неожиданными поворотами, которые ставят его перед моральными выборами.
Постепенно Юрис начинает осознавать, что в этом конфликте не все так однозначно. За пределами преступной деятельности Франциска скрываются человеческие истории, страдания и надежды, которые заставляют его пересмотреть свои взгляды на справедливость и закон. С каждым новым шагом вперед, он все больше погружается в мир, где границы между добром и злом становятся размытыми.
Фильм исследует темы преданности, доверия и сложных моральных дилемм, с которыми сталкиваются персонажи. Юрис, пытаясь выполнить свою миссию, проходит через испытания, которые меняют его как человека, заставляя его задуматься о том, что действительно важно в жизни.
