Король Кромвелль, используя черную магию, воскрешает мертвого колдуна Хузию, чтобы завоевать соседнее королевство Эдан и присоединить его к своим землям. Тем временем принц Талон, сумевший сбежать от захватчиков, находит убежище у старых союзников своего отца. Проходят годы, и Талон возвращается в Эдан, приняв облик наемника, который предлагает на продажу свой волшебный меч с тремя лезвиями.
В это время в столице Эдана назревает восстание, возглавляемое сыном первого министра покойного короля Микой и его сестрой Алой. Однако предательство ставит под угрозу их планы, когда главу бунтовщиков захватывает Кромвелль. Талон, узнав о бедственном положении мятежников, решает вмешаться и помочь освободить их лидера.
Тем не менее, ни он, ни Кромвелль, ни Алана не догадываются о том, что Хузия, колдун, вернувшийся из мертвых, все еще жив и стремится восстановить свою власть. Его коварные замыслы могут изменить ход событий и привести к неожиданным последствиям для всех участников конфликта. Талон оказывается втянутым в борьбу не только за свободу своего народа, но и за собственную судьбу, сталкиваясь с магией и предательством на каждом шагу. Ситуация становится все более напряженной, и исход противостояния зависит от смелости и решимости тех, кто готов сражаться за свои идеалы.
