Сюити Кагая скрывает от окружающих свою истинную природу — он не просто человек, а монстр, который однажды проснулся с огромными пушистыми лапами и внутренними демонами. Его жизнь полна депрессии и самоненависти, и он пытается справиться с этой новой реальностью. Вскоре он встречает Клэр Аоки, девушку, которую он решает спасти. Она становится единственным человеком, знающим о его тайне.
Клэр — это садистка, не проявляющая сочувствия к другим, но её встреча с Сюити меняет её отношение. Она ищет подобных ему существ, надеясь отыскать свою пропавшую сестру, которая также оказалась в плену монстром. Несмотря на свои ужасные превращения, Сюити продолжает придерживаться моральных принципов, свойственных людям, и это делает его внутреннюю борьбу ещё более сложной.
В ходе их совместного пути Сюити и Клэр сталкиваются с множеством испытаний, которые проверяют их на прочность. Сюити пытается найти свое место в этом новом мире, а Клэр, несмотря на свою жестокую натуру, начинает осознавать, что её действия могут иметь последствия. Их отношения развиваются, и они постепенно открывают друг другу свои тайны и страхи.
Эта история о дружбе, самопринятии и поиске себя в мире, где каждый может оказаться монстром, обнажает сложные грани человеческой природы и взаимодействия между теми, кто кажется совершенно разными.
