Действие фильма разворачивается в 1927 году в небольшом губернском городке. На пост начальника уголовного розыска назначают Константина Воронцова, который ранее служил командиром в Красной армии. В это время в городе начинает активничать опытный преступник по имени Корней. Воронцов и его команда получают информацию о предстоящем воровском сходе, однако Корней, предвидя возможную засаду, в последний момент решает сменить место встречи.
Из-за нехватки времени Воронцов не успевает предупредить своих подчиненных о новом месте сбора преступников. Таким образом, ему предстоит отправиться на воровской сход в одиночку, что создает опасную ситуацию. В процессе своих действий Воронцов сталкивается с различными трудностями и неожиданностями, которые ставят под угрозу его жизнь и успех операции.
Фильм погружает зрителей в мир криминала и борьбы с ним, показывая, как один человек может противостоять целой группе преступников. Константин Воронцов проявляет смелость и решительность, стремясь выполнить свою задачу, несмотря на все риски. Его характер и действия становятся ключевыми элементами в развитии событий, подчеркивая напряжение и драматизм происходящего.
Сюжет фильма затрагивает темы чести, долга и борьбы со злом, а также показывает, как важно доверять своим инстинктам и не бояться действовать, даже когда обстоятельства складываются не в твою пользу.