В небольшом итальянском городке Чивита в 1931 году живет Тони, сын бедного пианиста Женаро. Тони унаследовал не только музыкальный талант отца, но и его финансовые трудности. Однако юноша также проявляет способности в живописи и скульптуре. Он молод, привлекателен и безумно влюблен в Марию, дочь состоятельного вдовца Джулиано, который является ярым сторонником фашистского режима. Чувства Марии к Тони взаимны, но ее отец мечтает выдать дочь за богатого и влиятельного синьора Мартино. Между семьями молодых людей существует глубокая ненависть, что лишь усугубляет их положение.
Несмотря на все преграды, влюбленные решают сбежать в Бразилию, о которой Тони много слышал от своего дяди Джузеппе. Однако, когда Женаро узнает о планах сына, он приходит в ярость и проклинает его, не желая, чтобы Тони покидал родные места. Марию же сковывает авторитарный характер отца, и она не может противостоять его воле.
В этой непростой ситуации молодые люди сталкиваются с выбором между любовью и долгом, мечтая о свободе и новой жизни вдали от родных. Их мечты о будущем становятся все более недостижимыми, когда на них давит реальность, полная предрассудков и семейных конфликтов. Тони и Мария должны решить, насколько далеко они готовы зайти ради своей любви и какой ценой им придется заплатить за стремление к счастью.