В этом фильме рассказывается о трагической истории любви между Изабо и Этьеном Наваррским, которые стали жертвами злого епископа-колдуна. На них наложено жуткое заклятие: каждую ночь Этьен превращается в волка, а Изабо – в ястреба днем. С момента проклятия прошло уже два года, и их преследуют слуги епископа, однако влюбленные продолжают надеяться на спасение.
Чтобы вернуть себе человеческий облик и уничтожить злодея, пара решает обратиться за помощью к ловкому воришке Филиппу. Вместе они планируют вернуться в город, где под постоянным надзором находится их враг. Друзья сталкиваются с трудностями, но их решимость и любовь становятся основными движущими силами в их борьбе.
Путешествие героев наполнено опасностями и испытаниями, но каждый шаг приближает их к цели. Они осознают, что для разрушения проклятия им необходимо не только храбрость, но и взаимопонимание, а также поддержка друг друга. В процессе своих приключений они находят новых союзников и сталкиваются с различными препятствиями, которые проверяют их связь и стойкость.
На протяжении всей истории любовь Изабо и Этьена становится символом надежды и силы, способной преодолеть даже самые мрачные заклятия. В конце концов, их стремление к свободе и счастью дарует им возможность не только победить злого колдуна, но и вернуть себе утраченное счастье.
