Генри – это одинокий бродяга, который после освобождения из тюрьмы начинает свою жизнь в Чикаго. Он быстро находит компанию в лице Отиса, своего не слишком сообразительного сокамерника. Вместе они погружаются в мир насилия, устраивая серию убийств, которые не имеют никакой логики или причины. Каждый раз они выбирают случайных жертв и изобретают все более изощренные и жестокие методы расправы.
Когда сестра Отиса, Бекки, приезжает в город навестить брата, она неожиданно влюбляется в Генри. Это чувство становится для нее настоящим испытанием, ведь она не подозревает о том, с кем связала свою судьбу. Генри, казалось бы, обретает шанс на близость и человеческие отношения, но его темное прошлое и наклонности не оставляют ему шансов на нормальную жизнь.
По мере развития событий, Бекки становится все более втянутой в мрачный мир Генри и Отиса. Их совместные действия становятся все более опасными, и Бекки начинает осознавать, что ее роман с Генри может обернуться катастрофой. Тем не менее, она продолжает оставаться рядом, не понимая, насколько глубоко они зашли в свои преступные планы.
Фильм погружает зрителя в атмосферу безысходности и жестокости, показывая, как легко можно потерять себя в безумии. Генри и Отис, несмотря на свою безумную дружбу, становятся символами разрушительных последствий, которые могут возникнуть, когда люди теряют моральные ориентиры и следуют лишь своим инстинктам.
