В семидесятых годах прошлого века в одном из бурятских сел произошла ужасная трагедия, затронувшая семью молодого учителя Алексея Лебедева. В это время в окрестностях начали терроризировать местных жителей волки, и, к сожалению, не обошло это бедствие стороной и саму семью Лебедевых. В результате жестокой атаки хищников погибли Алексей и его жена Катя. Их двое маленьких сыновей, Кирилл и Филипп, чудом выжили, но старый волк успел укусить одного из них.
После трагедии мальчики попадают в детский дом, но до нашего времени доживает лишь Кирилл. Филипп же исчезает при загадочных обстоятельствах, и его тело так и не было найдено. Прошло много лет, и в подмосковном поселке вновь начинают происходить странные события: местный фермер теряет скот из-за нападений неизвестного хищника.
Расследованием этих происшествий занимаются сотрудники правоохранительных органов Станислав Ошурков и Антон Михайлишин. По мере продвижения расследования в поселке начинают происходить новые трагедии: один за другим погибают местные жители, и страх охватывает всю округу. Ситуация накаляется, и стражам правопорядка предстоит разгадать эту мрачную тайну, которая, кажется, связана с давними событиями и судьбой Кирилла, оставшегося одним из немногих свидетелей той кровавой расправы.
