В Австрии Кэтрин остается одна, так как ее сестра вышла замуж, а отец постоянно занят своими делами. Она соглашается на предложение руки и сердца от доктора Вальтера Фэна, научного сотрудника, который пришел к ее отцу по поводу своих исследований. Вальтер забирает Кэтрин с собой в Китай, где у него есть постоянная практика. Однако его работа часто оставляет молодую жену наедине с собой.
В это время Кэтрин знакомится с Джеком Таусендом, представителем британского посольства, который с удовольствием предлагает ей компанию в различных мероприятиях — от посещения экзотических мест до шопинга. Джек, искусный соблазнитель, окружает Кэтрин вниманием, что заставляет ее терять бдительность. Она начинает воспринимать его флирт как глубокие чувства, а его заботу — как искреннюю привязанность.
Когда Вальтер узнает о романе жены с Джеком, его охватывает чувство горечи и разочарования, так как он искренне влюблен в Кэтрин. Он предлагает ей сопровождать его в экспедиции в район, охваченный эпидемией, надеясь восстановить их отношения. Джек, осознавая возможные последствия для своей карьеры, решает прекратить общение. Кэтрин оказывается перед выбором и, в конце концов, решает следовать за своим мужем, оставляя позади свои прежние увлечения.
