Из-за болезни отца Джеффри Бомон вынужден прервать обучение в столичном колледже и вернуться в родной город. По возвращении он обнаруживает неподалеку от своего дома человеческое ухо. Это неожиданное находка заставляет его обратиться в полицию, где он передает ухо инспектору Уильямсу.
Джеффри начинает собственное расследование, погружаясь в мрачные тайны своего городка. В ходе своих поисков он знакомится с загадочной женщиной по имени Дороти Валлен, которая оказывается вовлеченной в опасный мир преступности. Их отношения становятся все более сложными и запутанными, а Джеффри оказывается перед выбором между безопасностью и желанием разгадать загадку, которая его преследует.
Параллельно с этим, он сталкивается с местным криминальным авторитетом по имени Билли Зейн, чья жестокость и безжалостность представляют собой серьезную угрозу. Джеффри постепенно осознает, что его жизнь и жизнь окружающих находятся под угрозой. Он начинает понимать, что за кажущейся идиллией его родного городка скрываются мрачные секреты и пороки.
В процессе своего расследования Джеффри не только раскрывает правду о преступлениях, но и сталкивается с собственными страхами и желаниями. Его путешествие становится не просто поиском ответов, но и глубоким внутренним исследованием, которое заставляет его переосмыслить свои ценности и отношения с окружающими. В итоге, возвращение в родной город становится для него не только столкновением с опасностью, но и важным этапом на пути к самопознанию.
