Действие фильма разворачивается в 1582 году в Киото, где самурай Ода Нобунага терпит поражение от тёмных сил. В момент, когда ему предстоит покончить с собой, его верный чернокожий самурай Ясукэ оказывается перед трудным выбором — он вынужден положить конец страданиям своего господина. Проходит 20 лет, и Ясукэ не может избавиться от воспоминаний о трагической смерти Нобунаги. Он погружается в алкоголь и ведет жизнь простого лодочника в деревне.
В один из дней к Ясукэ обращается местная женщина с просьбой помочь её дочери, которая страдает от загадочной болезни. Несмотря на свою неохоту, Ясукэ соглашается отвезти девочку к врачу. Однако вскоре он осознает, что за ней начинают охотиться тёмные силы, и его жизнь вновь наполняется опасностью и испытаниями.
Ясукэ оказывается втянутым в борьбу с силами зла, которые угрожают не только девочке, но и всему его окружению. В процессе он начинает осознавать, что его прошлое, несмотря на все страдания, не дает ему покоя и подталкивает к новым свершениям. Теперь он должен использовать свои навыки самурая, чтобы защитить тех, кто в этом нуждается, и, возможно, найти искупление за свои прошлые ошибки. Встреча с тёмными силами становится не только борьбой за жизнь, но и внутренним поиском смысла существования и возможности изменить своё будущее.
