Майкл Инголби, молодой английский морской офицер, движимый жаждой мести за смерть своего отца, сожженного в Лиссабоне, оказывается в центре опасной интриги. Королева Елизавета, подозревая наличие предателей в своем окружении, получает информацию о планируемом покушении и решает действовать. Узнав, что некий мистер Уэйн собирается отправиться к испанскому королю Филиппу, она приказывает захватить его живым. Однако, в ходе попытки побега, Уэйн тонет в море, а важные документы, раскрывающие заговорщиков, уносятся приливом.
В результате, королева принимает решение отправить вместо Уэйна Майкла, который внешне на него похож. Это решение приводит к тому, что Майкл вынужден прервать свои отношения с камеристкой Синтией. Прибыв ко двору Филиппа, он получает доступ к важной информации и узнает имена заговорщиков, замышляющих противостояние. Тем не менее, подданные короля вскоре разоблачают его истинные намерения.
Несмотря на возникшую опасность, Майклу удается проявить храбрость и вырваться из окружения врагов. Он совершает рискованный побег, направляясь обратно на родину, где его ждет не только месть, но и возможность восстановить справедливость. Этот путь полон напряжения и неожиданных поворотов, в которых решающую роль играют как личные чувства, так и государственные интересы.
