В 1921 году, после бегства из Крыма, генерал Врангель сосредоточил свои силы на болгарском побережье. Он планирует высадку десанта и полагается на поддержку контрреволюционного подполья, которое скрывается в Ростове. В это время красноармейцы захватывают есаула Филатова, который становится жертвой хитроумного плана чекиста Бахарева, помогающего ему сбежать.
Филатов и Бахарев оказываются вовлечены в теневую организацию, которая разрабатывает план мятежа. Однако этот бунт кажется абсурдным и безнадежным, что вызывает у них сомнения в его целесообразности. В процессе их взаимодействия вскрываются глубинные противоречия и внутренние конфликты, присущие как участникам мятежа, так и самим чекистам.
Ситуация накаляется, и герои начинают осознавать, что их действия могут привести к непредсказуемым последствиям. Вопросы о лояльности, идеалах и истинных мотивациях становятся центральными в их взаимодействии. Филатов, оказавшись в центре этой политической игры, сталкивается с необходимостью принимать решения, которые могут изменить его судьбу и судьбы окружающих.
В конечном итоге, борьба за власть и влияние обнажает лицемерие и жестокость политической борьбы того времени. Каждый из участников оказывается перед выбором: следовать за своими убеждениями или поддаться давлению обстоятельств. Этот конфликт становится символом более широкой борьбы между революцией и контрреволюцией, где каждый шаг может стать решающим.
