В 1955 году в Нью-Йорке частный детектив Гарри Эйнджел получает необычное задание от загадочного Луиса Сайфера. Он должен найти талантливого музыканта Джонни Фэйворита, с которым Сайфер заключил контракт в 1943 году. После возвращения с войны Джонни оказался в психиатрической больнице и вскоре пропал без вести. Следы музыканта затерялись, и Эйнджел берется за расследование.
Погружаясь в поиски, Гарри сталкивается с множеством тайн и загадок. Каждый шаг приближает его к разгадке, но также приносит опасность. Все, кто хоть как-то помогали детективу, вскоре погибали при загадочных обстоятельствах. Эти события заставляют Эйнджела задуматься о том, что его расследование может быть связано с чем-то более темным и зловещим, чем он мог предположить.
С каждым новым открытием Гарри осознает, что его поиски могут иметь серьезные последствия не только для него, но и для всего города. Он оказывается втянутым в мир, где реальность и мистика переплетаются, и где каждая подсказка может привести к неожиданным и порой опасным результатам. Эйнджел понимает, что в этом деле нет места случайностям, и каждое его действие может стать последним.
