В сказочной деревне, населенной лилипутами, живет Виллоу Афгуд, который мечтает стать добрым волшебником и занять место своего учителя — могущественного мага. Его жизнь меняется, когда он вместе с детьми находит в корзине, которую принесла река, младенца, относящегося к «дайкини» — представителям «больших людей». Сначала Виллоу с недоверием относится к найденышу, но вскоре привязывается к нему, как к своему собственному ребенку.
Пытаясь вернуть малыша его настоящим родителям, Виллоу оказывается втянутым в борьбу с коварной королевой Бавмордой, обладающей магическими способностями. На протяжении своего путешествия он встречает Сумасшедшего Мартигана, бывшего солдата и вора, с которым у Виллоу складываются сложные отношения. Несмотря на постоянные споры и разногласия, между ними завязывается крепкая дружба, и они становятся неразлучными в трудные времена.
С каждым новым испытанием Виллоу открывает в себе силы, о которых не подозревал, а также учится важным жизненным урокам о дружбе, преданности и смелости. Вместе с Мартиганом они преодолевают опасности и сталкиваются с различными врагами, стремясь защитить младенца и спасти мир от злых сил. В этом волшебном приключении Виллоу не только обретает себя, но и становится настоящим героем, готовым бороться за добро и справедливость.
