В Гонконге готовятся к проведению подпольных турниров по восточным единоборствам, и среди участников оказывается американский военнослужащий. В детстве он стал приемным сыном японского мастера каратэ, который вложил в него все свои знания и навыки. Благодаря упорным тренировкам юноша достиг высокого уровня мастерства и в награду получил священный японский меч, символизирующий его успехи.
Несмотря на военную службу, он решает оставить часть и отправиться в Гонконг, чтобы участвовать в турнире «Кумите». За ним начинает следить ФБР, что добавляет напряженности в его путешествие. На пути к своей цели он сталкивается с множеством трудностей и препятствий, которые ему необходимо преодолеть.
Тем не менее, благодаря своей решимости и мастерству в боевых искусствах, он сумеет одержать победу и стать частью Братства Черного Дракона. Этот путь не только проверяет его физические способности, но и раскрывает внутренние силы, которые помогают ему справиться с вызовами, стоящими на его пути. В конечном итоге, его стремление к победе и желание доказать свою преданность искусству каратэ становятся ключевыми моментами в его жизни, изменяя его навсегда.