Москва, 1924 год. Профессор Филипп Филиппович Преображенский, проводя один из своих сложных экспериментов, делает удивительное открытие: его подопытный пес Шарик, после пересадки гипофиза, превращается в человека. Эта сенсация быстро распространяется по городу, принося профессору огромную славу и признание. Однако радость от успеха оказывается недолгой. Вскоре возникают сомнения о том, сможет ли Шарик, ставший гражданином Шариковым, стать действительно «высокой психической личностью».
Профессор сталкивается с рядом проблем, когда его творение начинает проявлять черты, далекие от ожидаемых. Шариков, обладая человеческой внешностью, не всегда ведет себя так, как надеялся Преображенский. Ситуация усугубляется, когда Шариков начинает осознавать свои права и свободы, что приводит к конфликтам с окружающими. Профессор осознает, что его эксперимент был гораздо более сложным, чем он предполагал, и последствия его научной работы могут оказаться неожиданными и даже катастрофическими.
В конечном итоге, история поднимает важные вопросы о природе человека, о том, что значит быть человеком, и о том, насколько опыт и воспитание могут изменить личность. Эксперимент Преображенского становится не только научным, но и моральным испытанием, заставляя его переосмыслить свои взгляды на жизнь и человечность.