В январе 1954 года в Западном Берлине опытный агент ЦРУ Харви Торрити, известный под кодовым именем «Чародей», и его молодой напарник Джек МакОлифф, которого зовут «Ученик», встречаются с мужчиной, желающим покинуть Восточную Германию вместе с семьей. В обмен на информацию о плане побега он обещает раскрыть имя «крота» — агента КГБ, который внедрился в британскую разведку МИ-6. ЦРУ решает помочь беглецу, однако операция оказывается под угрозой срыва.
Ситуация становится ещё более запутанной, когда выясняется, что за провалом может стоять именно этот «крот». Чародей и Ученик, а также их коллега Джеймс Энглтон, которого называют «Мамочка», начинают расследование, чтобы выяснить личность предателя в своих рядах. Это расследование затянется на долгие годы, и попытки раскрыть «чужого среди своих» станут настоящей одиссеей для агентов ЦРУ, полными напряжения и опасности. Весьма вероятно, что не все из них смогут справиться с последствиями этих открытий.
