В центре событий оказывается юный маг, который впоследствии станет известным как величайший волшебник всех времен. История начинается с его прибытия в королевство Камелот, где разворачиваются события, предшествующие знаменитым легендам о Мерлине и короле Артуре. Король Камелота, уже более двух десятилетий ведя непримиримую борьбу с магией, ввел строгие запреты на использование колдовства среди своих подданных. Это решение стало результатом того, что неконтролируемая магия в прошлом привела к катастрофическим последствиям, когда каждый желающий мог освоить искусство колдовства и использовать его во зло.
Для поддержания порядка король расправляется с драконами и изгоняет колдунов, приказывая казнить тех, кто осмеливается практиковать магию. Однако, когда кажется, что угроза магии окончательно устранена, король решает устроить грандиозный пир. Именно в этот момент Мерлин, используя свои способности, совершает невероятное: он спасает единственного сына короля, Артура.
С этого мгновения жизни Мерлина и Артура переплетаются неразрывно. Благодаря помощи Мерлина, в будущем Артур станет королем Альбиона, и их совместный путь откроет новые горизонты для всего королевства. Эта история о дружбе, преданности и борьбе за справедливость, которая навсегда изменит судьбы героев и их народа.