1942 год. В разгар Великой Отечественной войны страна переживает один из самых тяжелых периодов. События разворачиваются в северном порту на полуострове Таймыр, где ожидается прибытие конвоя союзников из Америки, который должен доставить важные грузы: продукты, одежду и оружие. В этом же порту функционирует промежуточная база для транспортировки заключённых на фосфоритные рудники. Холод, голод и жестокие условия жизни создают атмосферу безысходности, где выживание зависит от силы.
По информации, поступившей в Москву, в порту среди своих появился немецкий резидент, который управляет действиями подводных лодок противника. Старший лейтенант НКВД Кроткий, прибывший из столицы, начинает расследование серии загадочных смертей. Он почти выходит на след убийцы, но в последний момент таинственный человек в плаще исчезает, оставляя за собой лишь загадку.
Время поджимает. Шторм усиливается, и конвой уже вышел в заданный район. На фоне бушующего моря из глубины поднимается перископ немецкой подводной лодки, что предвещает новые опасности. Кроткий понимает, что каждая минута на счету, и ему необходимо раскрыть тайну, прежде чем станет слишком поздно.
