Фильм погружает зрителя в мир одного из самых хитроумных правителей Италии XV века — Чезаре Борджиа. Этот амбициозный человек стремится объединить разрозненные земли Романьи в мощное и единое государство. Для достижения своей цели ему необходимо захватить ключевые города, такие как Болонья и Флоренция, а также подчинить себе всю Тоскану, чтобы стать абсолютным монархом всего Апеннинского полуострова.
Чезаре окружает себя ловкими и коварными союзниками, которые помогают ему в его интригующих планах. Одним из них становится обаятельный и красноречивый Андреа Орсини. Чезаре поручает ему завоевать доверие как врагов, так и потенциальных союзников, используя хитрость и манипуляции. Таким образом, Орсини становится ключевой фигурой в сложной игре власти, направленной на то, чтобы обеспечить Борджиа монополию над всеми важными территориями.
Постепенно, через множество интриг, предательств и хитроумных маневров, Чезаре стремится укрепить свою власть и добиться желаемого результата. Его амбициозные планы и методы показывают, как в мире политики и власти порой царят обман и манипуляции. Борджиа становится символом хитрости и расчетливости, олицетворяя стремление к власти любой ценой. Фильм демонстрирует, как сложные отношения между персонажами и их действия формируют исход борьбы за власть в эпоху, когда моральные принципы часто отступают перед личными амбициями.