Молодой путешественник Дмитрий Санин, находясь во Франкфурте, влюбляется в итальянскую красавицу Джемму, дочь владелицы уютной кофейни. Их чувства взаимны, и они решают связать свои судьбы узами брака. Однако для этого им нужны средства, и Санин принимает решение продать своё небольшое поместье. Покупательницей оказывается Мария Николаевна Полозова, супруга близкого друга Дмитрия.
В процессе общения с Марией Николаевной Санин неожиданно осознает, насколько она прекрасна и притягательна. Его внимание переключается с Джеммы на эту женщину, и вскоре он начинает испытывать к ней сильные чувства. Преданные обещания, данные Джемме, начинают тускнеть на фоне новых эмоций, охвативших сердце Дмитрия.
Конфликт между долгом и желанием становится все более острым, и Санин оказывается перед выбором. Он понимает, что его искренние чувства к Джемме начинают уступать место увлечению Марией Николаевной. Это внутреннее противоречие ставит его в непростую ситуацию, где любовь, преданность и искушение переплетаются в сложный узор.
С каждым днем Дмитрий всё больше погружается в свои новые чувства, и это заставляет его задуматься о том, что на самом деле важно в жизни. Неожиданная встреча с Марией Николаевной меняет его представления о любви и счастье, ставя под сомнение его прежние решения и мечты о совместном будущем с Джемой. В итоге Санин оказывается перед выбором, который может изменить его жизнь навсегда.